Les données de renouvellement clients étaient enfouies dans des PDFs et des boîtes courriel — aucun système pour les suivre, aucune alerte à l'approche des échéances.
Renouvellements quasi jamais manqués. Pipeline document → CRM entièrement automatisé.
Un courtage hypothécaire passait en revue manuellement les dossiers clients pour identifier les renouvellements à venir. Les documents arrivaient en PDF, les données étaient copiées à la main dans un fichier Excel, et le suivi dépendait entièrement de la mémoire et des rappels de calendrier. Des renouvellements passaient entre les mailles.
Pipeline d'ingestion de documents automatisé qui extrait les dates de renouvellement et les données clients des PDFs entrants, pousse des fiches structurées dans le CRM, et déclenche des séquences de suivi en avance des fenêtres de renouvellement — sans aucune saisie manuelle.
| Indicateur | Avant | Après |
|---|---|---|
| Renouvellements manqués | Occurrences régulières | Réduits à quasi zéro |
| Saisie manuelle par dossier | 30–45 min | Éliminée |
| Calendrier des suivis | Manuel / irrégulier | Automatisé et cohérent |
| Temps de l'équipe | Partagé entre admin et clients | Redirigé vers les conversations clients |
Renouvellements manqués réduits à quasi zéro
Saisie manuelle par dossier éliminée
Suivis automatisés et cohérents
Temps de l'équipe redirigé vers les clients
Pas de pitch. Pas de pression. Juste une conversation pratique sur où l'automatisation peut faire la différence pour vous.